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5月份，全国规模以上(shang)工业增加(jia)值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三大(da)门类看，采矿业增加值(zhi)同比增长5.7%，制(zhi)造业增长6.2%，电力、热力、燃气及水生(sheng)产和供应业(ye)增长2.2%。装备制造业增加值同比增长(zhang)9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加(jia)值同比增(zeng)长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营(ying)企业增长5.9%。分产品看，3D打(da)印设备、工业机器人、新能源汽车(che)产品产量同(tong)比分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模(mo)以上工业增加(jia)值同(tong)比增长6.3%。5月份，制造业采购经(jing)理指数为(wei)49.5%，比上月(yue)上升0.5个百分点；企业(ye)生产经营活动预(yu)期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月(yue)份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💞👿🍈，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥝🌽🩲💕。一旦后续油价因为供给因素飙升👠😈，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥕，都可能会影响到减税法案的推进🧅🤬，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🤬🍇💋👿💔。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🌽。

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1、里昂的购物中心调查显示🍉，户外用品👗💖、黄金珠宝和消费电子产品是表现突出的类型🥻👠，建议关注香港市场的消费品IPO💞🥻🥒、稳健增长的公司如安踏💝💋👚🥭、高增长公司如泡泡玛特🍉🤬👅👘💗，以及高股息公司如江南布衣（03306）和波司登（03998）。报告中，里昂更新了泡泡玛特的模型，并将泡泡玛特目标价从170港元上调至300港元。

2、2🥕、估值：港股更便宜👗🍉，结构上汽车、军工、电力设备🥿、电子等行业较A股估值更低🌽🍑。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍌💋🍅💯，万得全A PE（ttm🥾💛🥾，下同）19.3倍🎒👡🥑，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍍👠，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块😻，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👢👚。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🩰🥒，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💛👚🥝，4月初经历关税冲击的下跌后🤬💝，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🥥👝、24%分位。结构上看🩳，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥻🍇👚，其中汽车（134%）、军工（107%）🥬👢、电力设备（89%）🍋💔、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥭🥕💔。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🎒、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💘。