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4．观点：因多家工业硅厂持货(huo)不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成(cheng)本重心下调，西南电价优惠落地，复产陆续推进，工业硅重归(gui)顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产，仍有西(xi)南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向(xiang)于低品混包硅料，压价态度(du)坚决。晶硅库存周转延(yan)至1个半月，降库(ku)重压(ya)下持续降价态势难以避免，现货升(sheng)水稳步收(shou)敛。因企业大量交仓盘面多头挤仓(cang)逻辑结束，反弹动力(li)不再，延续弱势震(zhen)荡。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视(shi)角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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