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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占(zhan)优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重(zhong)要原因(yin)之(zhi)一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短(duan)期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。

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我们继(ji)续提示，A股中期重回结构牛(niu)，仍依赖于科技产(chan)业(ye)趋势突破。短期科技超(chao)跌反弹出现中断，尚未(wei)摆(bai)脱调整波段。中期重新凝聚(ju)共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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1、2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来🩲🥔🍉，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几🧡，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点👠👙。

2、英国电信在给路透社的电子邮(you)件回(hui)复中称，目前(qian)公司并(bing)未积极(ji)考虑(lv)分拆 Openreach，且未对柯(ke)克比(bi)接受《金融时报》采访一事作进一步置评。