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另一方面👛💗，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）👘🥻👘🍇。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点🥦🎒。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济。

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1、进一步消息显示，伊(yi)朗***革(ge)命卫队计划14日(ri)晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列(lie)广播公司发布消息称(cheng)，以色列当(dang)晚已进入“前所未有的(de)紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的(de)最新消(xiao)息显示，伊朗(lang)本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死(si)亡。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💝，同时警惕微盘风格的波动🍓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💛、ASIC芯片、光模块🥻💕🍊、交换机💝、算力租赁等）值得重点关注💟👠🍑；应用环节需要持续跟踪观察👞🍄，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕😡🥝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥕🧄🍑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👛🍇；2）港股步入自下而上的选股阶段👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😈，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥾🌽🍆，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。