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值得註意的(de)昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)(shi)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近(jin)10年(nian)低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數(shu)市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近(jin)10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比(bi)凸顯。

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实际上💘🍄👠，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍。就近几年的情况来看👅🧄💘，亚太市场特别是中国市场，ETF的净流入趋势尤为明显🤍🍆🍓。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显示💯，截至2025年4月末，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元，复合年均增长率高达19%。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的(de)震(zhen)荡市，是基准判断。这个(ge)判断有什么下(xia)行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能(neng)更长时间维持低(di)位，A股供(gong)需格局(ju)改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的。

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空(kong)客咊(hé)波(bo)音都在努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前的水平(ping)。2024年，阿拉斯(si)加(jia)航空一架幾(jǐ)乎全新的737 MAX飛機在空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事件，波音一直在應(yīng)對(duì)生産安全(quan)問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此，美國(guó)(guo)聯(lián)邦航空筦(guǎn)理跼(jú)將737飛機的月産量限製在38架。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭💞🎒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩲🍆🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🌽🍋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😠🩰。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥔，制造业（汽车5%🤍、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤍💕🧅，进而影响盈利表现👢。相比之下💞👘，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍍🧄😠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🤍🩱🥑🍅，包括腾讯👗、网易、美团等互联网巨头🍒🍋💟，消费👗🍋🥿🩱、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤬🍒🥝🍋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥦🍊👛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧄，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥕🥦💯🍑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👝👜🥒，二者增速差从8pct降至-6pct。