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建议在6~8月的半年报季💓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👠，同时警惕微盘风格的波动🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥦👙，算力供应链（AI服务器、PCB💗🥕、ASIC芯片🧄🍏、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥦，品类方面建议关注AI眼镜👿🍈🥭、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💘，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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东北证券研报指出，在当下时点🍊，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长🧡😈🥒，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复😡，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性🩱🧅👢👙。

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在一些价值观更传统的地区(qu)，父母(mu)对待子女的态度(du)到他们临近成年时就开(kai)始出现分化。有人曾写过河北某小县(xian)城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候(hou)一(yi)视同仁，但到了(le)二十(shi)来岁，还是寄望(wang)于(yu)儿子继(ji)承(cheng)家业，往往早早就给(gei)他留好了退路，也因此，女孩子清楚地(di)知道自己要想得到好生活，只能考出(chu)去，远走高飞。其结果，这个小县城的婚(hun)恋(lian)市场出现了奇特的一幕：由(you)于优秀(xiu)的女性(xing)都尽可能离(li)开了，找不到老婆(po)的未(wei)婚男性甚至转而去追求已婚妇女。

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2、令人担忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后，中东局势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升。