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2025 年以来大盘的(de)两(liang)轮上涨(zhang)行情在(zai)空间(jian)和时(shi)间维度都(dou)具备相似性。第(di)一轮“东升西落(luo)”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱美元和中国科技资(zi)产重估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐升(sheng)。第二(er)轮行情是中美贸易摩擦冲击下(xia)大盘形(xing)成“黄金(jin)坑”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政策(ce)陆续出台修(xiu)复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际改(gai)善(shan)，市场反弹。两(liang)轮行情虽(sui)时空(kong)相似，但板块轮动特征差异显著。

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相(xiang)比A股，H股更易受全球流动性影响，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升，缩小与A股的(de)价差。多位业内人士认为，短期内AH价差有望持续缩窄，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势(shi)的开始。

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尽(jin)管市场押(ya)注(zhu)降息(xi)路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储(chu)需(xu)要确保通胀不(bu)会以“失控的方式”上升，同时经济整体活动不会迅速恶化。他指出：“温和型(xing)的(de)降息路径仍需要时(shi)间来形(xing)成。”

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中银证券在近期(qi)研报表示，2025 年ASCO年会(hui)上中国创新药企共贡献73项口头(tou)报告，并首次(ci)有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时，中(zhong)国创新药企出海也(ye)正在加速，2025年第一(yi)季(ji)度(du)，中国创新药license-out（海外授权(quan)）交易已有(you)41起，总金额达369.29亿美元，仅3个月就接近2023年全年水平。因(yin)此(ci)在产业逻辑较高的逻辑驱(qu)动下，创新药(yao)方向的中期上涨结构仍有望延续，在(zai)前排核心标(biao)的没有出现明(ming)显负反馈的前提(ti)下，后续仍可留(liu)意板(ban)块中个股的(de)回(hui)调低吸机会。

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