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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、钢铁股午前普涨🍑，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%，报2.18港元；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%💌，报0.91港元；鞍钢股份（00347）上涨1.24%，报1.64港元。

2、5、需求：近期纯碱需求力度偏弱，一方面，下游浮法玻璃、光伏玻璃在产产能均(jun)有下降，纯碱刚需(xu)水平回落。另一方面，中下游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡(dan)。隆众(zhong)数据(ju)显示，本周纯(chun)碱表观消费量68.08万吨，周(zhou)环(huan)比下(xia)降2.94%。下周部分下**业在产产能仍有下降预期(qi)，纯碱刚需仍存回落预期。