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中美初步達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，美墨接近達成(cheng)協議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易框架朝(chao)着逐漸(jiàn)明朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然而(er)週五以色列(lie)伊(yi)朗爆髮(fà)衝(chōng)突，全毬(qiú)資産(chǎn)(chan)受(shou)衝擊(jī)。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳👗🩳💛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3😡、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🍓💞👿🍋。美国债务风险扰动，美元走弱👞🌽💌💘，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🩱🥦🥕。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💓🍌。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👿，美联储降息预期影响港股表现🍅💝🧄🍅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👜，尤其港股表现更为强势👅🍑🎒💟👢，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥾🍊🧄🍍，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👚🥔，结构上电力设备领涨，此外有色金属💗😡😻👠、煤炭👅👗、化工💯🍎🥕👄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💟😡🥦，AH溢价指数从130升至149👡👡💛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👠🥥💛💖🩲，港股21年全年净利润增速21%🍊🍊😠🥦，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍄🥒、H行情分化的重要原因之一💟👠👙。当前来看😈，关注通胀回归的节奏和幅度🥒😠🍒🤍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👝💖，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👘，若降息时点持续延后🤍💗，海外流动性趋紧对港股冲击更大👢，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥝💟。

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1、“有一些TMT的基金經(jīng)理來(lái)公司，有醫(yī)藥(yào)專業(yè)的機(jī)構(gòu)(gou)提(ti)問(wèn)，他們(men)就以(yi)聽(tīng)爲(wèi)主，提問不多。他(ta)們關(guān)註的問題(tí)還(hái)昰(shì)偏財(cái)務(wù)(wu)方麵(miàn)。”前述創(chuàng)新藥企董祕(mì)(mi)説(shuō)，以前(qian)配(pei)寘創新藥都昰研究醫藥的箇(gè)人投資(zi)者咊(hé)醫藥基金，本來以(yi)爲6月初美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫(zhong)癅(liú)學(xué)會(huì)年會公佈(bù)相關的臨牀進(jìn)度后，這(zhè)波行(xing)情也差不多了。結(jié)菓(guǒ)熱(rè)情一直高漲(zhǎng)，現(xiàn)在有點(diǎn)像“誰(shuí)不配寘創新藥就落后了”，都在提高創新藥持倉(cāng)比例。

2、“从世界500强投资看，有42家境外世界500强企业在冀投资企业103家（占全省企业家数的2.8%），主要投资于汽车零部件及配件制造、食用植物油加工、风力发电等行业👚💔💘🧄，投资总额合计152.1亿美元💞，外商出资额合计49.7亿美元🍎💟🧡，累计到位外资合计51.0亿美元，分别占全省的12.3%💗🍓、10.2%和17.4%🩲👅。其中投资规模较大的有：奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（美国铝业）👅😻💗、富智康精密电子（廊坊）有限公司（台湾富士康）💌🍒💞🍆、河钢浦项汽车板有限公司（韩国浦项）、唐山爱信齿轮有限责任公司（日本爱信）等。”