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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全A成交(jiao)額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量(liang)能較(jiào)上週相比有一定放大。

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今年涨幅(fu)明显(xian)的创新药和新消(xiao)费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新(xin)药两(liang)个大幅上涨的(de)板块，在过(guo)去两(liang)年时(shi)间都(dou)经历了震荡调整和(he)蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼地区间。上涨(zhang)逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速(su)上(shang)涨具备(bei)典型(xing)的困境反转逻辑，后续行情有(you)望延续(xu)。

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国际局势变**织💋，全球军费开支增长明显👙🥭🍆🍍。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年💟🎒，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%💟，创下自冷战结束以来最大增幅😡💋。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥒💘💌💯，美国债务风险扰动，美元走弱🥝😈👢，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍎🧄，A股投资者结构中散户占比66.7%🧡🍎🥭💋，机构投资者占比1/3左右💓🥾👜，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🧅🍋💯，根据港交所披露的最新数据🥕💓👅😈，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🧄，海外个人投资者占比5%👞👚，外资占比超40%💟🌽。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥾🩱，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👘，主因国际资本寻求中国资产配置🩱，港股相比A股制度更为开放和便捷🥝，由于没有外汇管制👿🥻💋，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍆👜👗，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍄💖🍅，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍌🩱👠，港股凭借低估值、业绩改善👢💞🌽、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👙🥻，同时在A👙👡、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👅，这里以国际中介机构持股比例估算）🍓🧅👚🎒，AH股溢价率仅6%👛，而海信家电外资持股比例偏低25%🩰，AH股溢价率也更高达到18%。

2、近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🥦，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🍉🍊💞👘，有望呵护股市风险偏好🥦🩳💞👛👜，助力A股“稳中有涨”。