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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围，转向白银🤍。

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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🤍😈🧅🥥。港口市场方面，持续累库，不过港口船龄限制政策实施👠🩲，后续局部进口到货或不及预期，叠加宏观面及原油表现偏强🍏💋🍉💖，短期港口期现货尚存一定支撑，然港口价格上涨后🥔🥿，现货商谈气氛平平🎒🍆，预计短期港口市场维持震荡行情概率大💓，需关注后续进口船货到港情况。内地市场方面，近期产区工厂出货量较大，上游企业库存可控👢💝🎒💟，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观💓🥿💔，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季，供需基本面缺乏明显利好驱动下😻🩱💟🩱，部分业者心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确(que)，AI以(yi)太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的(de)经济性和(he)开放(fang)性，叠加性能升级并接近InfiniBand协(xie)议，在AIDC训(xun)练(lian)集群的渗透率有(you)望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩(ji)释放。据(ju)各公(gong)司(si)官网和业绩会，思科的AI交换机已(yi)于今年4月量(liang)产，已(yi)获4家超大规模云厂商客户(hu)，超10亿美(mei)元订单，2H25将产(chan)生收(shou)入(ru)贡献(xian)；Arista网(wang)络和Celestica的AI交换(huan)机均(jun)已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大(da)规模集群(qun)的放(fang)量年，我们认(ren)为业绩贡献值得期待。

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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数🥻🥿👗🍍🥒，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数🥑，2H25收入增速或放缓👡。我们预期欧洲热泵迎来温和改善🌽👜，对相关公司业绩的拖累将减小。

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1、截至5月末，中国央(yang)行黄金储备环比增加6万盎(ang)司，这已是连续第7个月增持(chi)，累计增持量达到103万盎司。这一持续(xu)增(zeng)持行为被市场解读为中国推进(jin)外汇储备多元化(hua)战略的重要举措。分析人(ren)士指出，在全(quan)球(qiu)地缘政治不确(que)定性加剧、美元波动加大(da)的背(bei)景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为，黄金价格仍(reng)有上涨潜力。长远来看，由于(yu)通(tong)胀(zhang)侵蚀实际收益率，且经济增长放缓(huan)令(ling)股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中(zhong)为数不(bu)多的抗跌资产之一。

2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)(lai)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來(lai)自貨(huò)幣(bì)超預(yù)(yu)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在(zai)上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑(pao)”，關(guān)註(zhu)后續(xù)降準降息節(jié)奏(zou)及幅度；2、分化中(zhong)的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港(gang)股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)(you)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息預(yu)期衝(chōng)擊(jī)港股下(xia)跌，噹前(qian)關註通脹(zhang)迴歸節奏咊(hé)美聯(lian)儲降息預期變(biàn)化(hua)；3、下(xia)跌中的收歛或來(lai)自美聯儲加息或推遲(chí)降息(xi)，美元(yuan)走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比更高的港股跌(die)幅更深，噹前債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大(da)。