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供应方面👝👝，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右😻🥒🥝，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下💖，短期钢企暂无大幅减产的预期👘👠🍋🍆，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💓🥑，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍎👅👝🍅，或将累库约 1500 万吨👠🥭，有压力但也相对有限🍄🧡🍓。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👗😠🥬👝，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👿💓🍋，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下(xia)半年公募分红格(ge)局(ju)或仍以债券型基金(jin)为主。同(tong)时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的(de)分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热(re)情有望延(yan)续，分红总额(e)或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确(que)定性，如外部环(huan)境变(bian)化(hua)、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分(fen)红产生(sheng)一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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