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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资(zi)金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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