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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外(wai)资流出对外(wai)资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出(chu)中国权益市场，港股更(geng)为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发(fa)美元(yuan)进一步走弱。

2、对特朗普第(di)二任期的另外两个(ge)标志性项目，即关税和**效率部(bu)，美国(guo)人的评(ping)价更为负面。在国(guo)会制定特朗普的另一项重大举措，即(ji)大规模的税收和支(zhi)出计划之际(ji)，这项民意调查显示了共和党人必须如何处(chu)理(li)在税收和**债务等优先事项(xiang)上的内部分歧。