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4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)(xian)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中(zhong)美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利(li)復(fù)(fu)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加(jia)劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一輪(lun)科技重(zhong)估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催(cui)化行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾動下，市(shi)場預期偏弱，滬(hù)指超(chao)跌反(fan)彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位(wei)寘窄幅震(zhen)盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)乏，一(yi)箇(gè)直觀的(de)體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未(wei)隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關(guan)稅衝(chong)擊前的水(shui)平(ping)。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀(zhuang)態(tài)，錶(biǎo)現(xian)相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短(duan)期來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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世界为何被颠覆？答案复杂🍑🌽🩰，但关键因素在于美国国内🧄。美国认为🥾👛👠，开放经济，特别是接纳中国加入WTO，导致其就业岗位流失，但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾💝😡，美国底层50%的人口并未从全球化中获益。责任不能简单归咎于中国，美国自身的制度问题才是主因💯，是结构性问题驱动的政策转向。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💖💓👅，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍒🩲🥥🥝，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🩲🥦🥭🍉。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍇🍄，但最悲观的时刻或已过去🍈🩲，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💛，是基准判断🍒🍌💔。这个判断有什么下行风险👘💟😈🍒？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🧄、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥑，只能是长传导链条的风险💓💋🩱🥦🥭，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍇🤬👞，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💕🧄💌💛，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💗。