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上周，当被称为 “波动率之波(bo)动率” 的芝加哥期权交易所(suo) VVIX 指(zhi)数跌至 90 以下时(shi)，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月(yue)以来该指标的下限。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🍅👘，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍊🍒🍌👙。6月ETF净赎回100亿份💕，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👞👗💋，行业类ETF小幅净流入43亿元🍌，信息技术🩳👞🌽💕、军工🌽、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍎🍊🥒🎒，行业类ETF有望继续活跃💟💞🤍。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏(hong)觀(guān)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現得(de)益(yi)于(yu)多(duo)重囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)(guo)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)政髮(fà)(fa)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提(ti)振了內(nei)需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優(you)勢(shì)，在人(ren)工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普(pu)及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史(shi)衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)(cheng)市場錶現。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱👙，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍈🍆💋🍑，但仍有部分领域业绩有望改善👞🍄。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修(xiu)正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构(gou)成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋(qu)势，下(xia)半年美联储重启(qi)降息(xi)概率仍较大。

2、陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球(qiu)宏观(guan)环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于(yu)多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科(ke)技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能(neng)驾驶普及(ji)等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金(jin)年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进(jin)一步支撑市场表现(xian)。