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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🤬🍊🧡，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧😻，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👿🍅。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🎒，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而🥻🍒，就在市场期待值满满的时候😡👡👗💘，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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從(cóng)熱(rè)(re)點(diǎn)槩(gài)(gai)唸(niàn)來(lái)看，本週槩唸指數(shù)中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)最好的前5大槩(gai)唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數、金螎(róng)科(ke)技指數、數字貨(huò)幣(bì)指數、跨境(jing)支(zhi)付指數、財(cái)稅(shuì)數字化指(zhi)數；錶現最差的5大槩唸依次爲油氣(qì)開(kāi)(kai)採(cǎi)指數、航運(yùn)精選(xuǎn)指數、天然氣指數、白酒(jiu)指數、銀(yín)行精選指數。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡👘💔🧅👝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😻💌😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🤬🍑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰😈🥒🥦💓，市场交易和增量资金层面🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒💗，市场风险偏好整体回暖💔👅。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥕👗🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑。结合中观景气、盈利能力💝🥭🥝、筹码分布、估值、交易🩲💛💌🥭💕、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👙、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻、国防军工🤍、有色金属（工业金属🥝🥥💝、贵金属👄、小金属）🥿、计算机等💘。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💔🥝、非银金融🍇👚🍎🍊、国防军工、创新药。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)快速上行后，會(huì)在(zai)前期密集(ji)成交區(qū)域(yu)形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)(shi)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)(guo)充分換(huàn)手(shou)后(hou)，“被(bei)套”的資(zi)金明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上(shang)的(de)力量。

2、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖🍒🧄，其中特等奖1次💟🥬💌、一等奖2次，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待💕🍉、多模等核心专利。