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从行业分布上看(kan)，科创AI指数不(bu)仅实现了对AI产(chan)业链(lian)上下(xia)游的全覆盖(gai)，而(er)且更侧(ce)重于亟需实现自主可控(kong)的上游基础设施，寒武(wu)纪、澜起科技、芯(xin)原(yuan)股份等数字芯片设计公(gong)司占据了半壁江山，包揽了未来有望取(qu)得关(guan)键技术突破的半导体(ti)细分龙头。目前(qian)，我国(guo)半(ban)导体产业仍以(yi)进口为主(zhu)，2024年半导体进口额超4000亿美元(yuan)，未来国产替代空间(jian)广阔，科创AI指数有望深度受益。

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展望(wang)2H25，我(wo)们(men)认为龙头企业可以凭借(jie)其收入(ru)管理措施和强大的品牌力录得高于中小型(xing)竞争对手的收入增长。考虑食(shi)品饮料企业2H25成本压(ya)力普遍不大，我们预计2H25收(shou)入增速将会是板块核心(xin)分(fen)歧。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交(jiao)换(huan)机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续(xu)跟(gen)踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的(de)背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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1、付(fu)凌晖(hui)提到，近期中美经贸磋商机制首次会议，就(jiu)落(luo)实两国元首6月5日重要(yao)通(tong)话共识和巩固日内瓦经贸会(hui)谈成果的措(cuo)施框架达成(cheng)原则一致，就解决双方彼此经贸关切(qie)取得新进展，有利于推动中美经贸关系稳(wen)定和可持续发展(zhan)，也将(jiang)为世界经济注入更多稳定性和(he)确(que)定性。

2、然(ran)而，英國(guó)央(yang)行行長(zhǎng)貝(bèi)利(li)的(de)錶(biǎo)(biao)態(tài)爲(wèi)政筴(cè)路逕(jìng)增添(tian)變(biàn)數(shù)。他(ta)強(qiáng)調(diào)，若通脹(zhàng)目標(biāo)(biao)完整性受威脇(xié)，央行將(jiāng)採(cǎi)取“更積(jī)極(jí)行動(dòng)”。但噹(dāng)前數據(jù)錶明，通脹迴(huí)落與(yǔ)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)的平(ping)衡(heng)尚未打破，貝(bei)利傾(qīng)曏(xiǎng)于維(wéi)持季度性(xing)降息節(jié)奏以觀(guān)(guan)詧(chá)(cha)政筴傚(xiào)菓(guǒ)。