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中国银河在研报中指出，6月18日至19日👗🥔，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布若干重大金融政策👜🍉，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内💔👠🩱，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看💗🥔🥬🌽，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下👅👛💛🍄，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🍏💔。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏👜🍊🍑💝。

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这20只产品中💋🧡💘，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药💋💯💖🥒、科技、化工新材料、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起🍒、工银中证创新药产业ETF发起式联接💔；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接💗👢🍊👞、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接🍓🍊、摩根中证碳中和60ETF🍉。

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中(zhong)国保险(xian)资产管理业协会发(fa)布的《中(zhong)国(guo)保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年(nian)末，保险资管(guan)公司管理系统内保险资金(jin)20.36万亿(yi)元，占比67.63%；管理(li)第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老(lao)金2.38万亿元，占(zhan)比7.90%。

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需要明确(que)的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院(yuan)和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该(gai)项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩(kuo)展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获(huo)得佩尔助(zhu)学金 —— 这对美国经济来(lai)说(shuo)不是好兆头。

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1、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、作为近两年A股市场(chang)“最抗跌”的板块(kuai)，银行持续上行，走出了傲人的相对收(shou)益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和(he)11.6个百分点；若从2022年10月底(di)的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达(da)55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。