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陈健玮：上半年🍒，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍈🍆。这一表现得益于多重因素共振：一方面💋🍒😻，国内降准降息🍎、财政发力推动经济温和复苏👝，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍎，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍆💗👄，在人工智能（AI）技术突破🍊🥦👅🥻👄、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥿🍓👘😠。此外🥝🥕，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🤬。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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上交所就(jiu)调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项(xiang)公开征求意见(jian)。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整(zheng)为(wei)10%，“风险警示股票价格的涨跌幅(fu)限(xian)制为5%”不(bu)再施行。

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1、衆議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)(xiang)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi)(wei) 5 年，而非 10 年。

2、澎湃新闻搜集了10家券商的观点🍏，大部分券商认为，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿🥦🍌🍇，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱💛💌🥬、向上力度强，股指仍有上升空间。