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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💔💓🍆🍌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😈🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👠，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤬，同样高于全A（非金融）的-13%🍒🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😈👠🥕，从剔除金融的净利润占比来看🥑💗，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😡，制造业（汽车5%🥦👞🩳、电子5%🩳🧅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👙👚😻。相比之下💛，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍋💛👡、信息服务等细分领域🩲，包括腾讯👢💯、网易😠🥿、美团等互联网巨头，消费🥭🧡🎒、制造等行业占比不高👅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧡🍅。历史上看👜，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯🥻🍎👗🍅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💔👄🥕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力🥬。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息(xi)做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力(li)租(zu)赁等）值得重点关注(zhu)；应(ying)用环节(jie)需要持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建(jian)议重点关注字(zi)节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进(jin)一步(bu)普(pu)遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待。

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2、让我们回到1985年。那年10月9日，时任新加坡总理李光耀先生应邀在美国国会发表历史性演讲，开篇即感谢美国塑造了战后世界秩序。他说道：“二战后的世界和平与前所未有的人类进步，要归功于美国的领导层👞。”