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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的重点(dian)布局方向。A股一季(ji)报在(zai)科技(ji)创新(xin)和扩内需(xu)政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集(ji)中在(zai)部(bu)分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对(dui)于中报(bao)业绩的关注度将会提升(sheng)，我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断(duan)业绩(ji)修复的领域。具体如下(xia)：

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1、从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会(hui)议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材(cai)、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相对较高。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前(qian)市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。