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相比2014年底和2019年初💔👜🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝🍄🍈🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👿，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡👜🩳，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🌽💋🥝💘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜。

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5月主要企业工程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓。主要企(qi)业装载机销量同比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要(yao)企业(ye)叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百(bai)分点(dian)至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同(tong)比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个(ge)百分(fen)点至 12.10%。

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入🥕👢🤬🌽，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍋🍌👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💘🩳；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👗🩳，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💗😻💓。