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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持(chi)较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出(chu)口相对(dui)强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹(dan)，预计(ji)半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面(mian)。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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90年后的今天，换了人间的凉山(shan)大地，一条条大路(lu)蜿蜒于崇山峻岭间(jian)，一座座民居依山傍水、错落有致。在党(dang)组织的带领下，各族群众像石榴籽一样紧紧(jin)抱在一起，互帮互助、携手奋进，共同绘就乡村振兴新篇章(zhang)。

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进入(ru)7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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今年以来私募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同(tong)比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月单月(yue)备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受(shou)关(guan)税影响调整背景下，高净值个人投资者逆(ni)势布局力度明显(xian)加大。

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1、我国天然气(qi)出厂价(jia)上行，英国(guo)天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价(jia)报4233.2元/吨，月(yue)环比上行0.16%；英国天然气期货结算(suan)价78.68便士/色姆(mu)，月环比下行(xing)11.06%。

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