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杨柳曳表示(shi)，寿(shou)险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保(bao)DRG改(gai)革后，重疾险杠杆降低(di)，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向(xiang)服务供给和健(jian)康管理。杨(yang)柳曳指出，中端(duan)医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特(te)定疾病医疗(liao)为核心(xin)，以特药(yao)医疗险为突破(po)口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人(ren)健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👡🍍👛💟，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👿👛💕🍏😈、军工、电新等表现亮眼👞。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💔🧡😈👢、中🍈🩱👙🥦、长期维度下，均是乐观因素占优👡。

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1、中证500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业利润同比增(zeng)长率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、欧央行与欧元：面对特朗普关税政(zheng)策“新一轮”冲击，欧央行或有(you)进一步调降货币(bi)政策利率的动机，但降息接近(jin)尾声，或再度转(zhuan)为季度(du)降息(xi)于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策(ce)的影响暂停(ting)降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与(yu)美元(yuan)信心受(shou)损下资金再平衡(heng)过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。