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相比2014年底和2019年初🍄💘🥔🍋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲🥾，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💝🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄🧡🍉👚🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💕🍊，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍓，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍍🥑🧄，科技领域产品催化频出👄🧄🥬🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽🧅💛👄。

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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)(qu)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反(fan)復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、4、观点(dian)：三季度矿价继续(xu)回调，氧化铝(lv)利润空间引(yin)导(dao)供给过剩格局持续(xu)压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边(bian)际或进入错(cuo)配阶(jie)段，届时或有修复出高点位置的机(ji)会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光(guang)伏及汽车(che)排产(chan)回落，供需边际将双向收(shou)敛(lian)形成博弈。预计下(xia)半年铝价(jia)走势先抑(yi)后(hou)扬，七至八(ba)月为低点。海(hai)内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费(fei)若(ruo)出(chu)现超预期，或(huo)有进一步冲高的(de)驱(qu)动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势(shi)不定(ding)，宏观不确定风险因素(su)偏多，振幅有走扩可能。

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