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本週公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得(de)超額收益0.79%。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面(mian)牛(niu)市。但战术(shu)层面(mian)，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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