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7月(yue)9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)(cong)目(mu)前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍(reng)處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💖🧄🍎，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎😡。另一方面👞🍍，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥿👗，国内精铜和废铜预期供给减少🩱，去库格局下现货支撑逐渐显现🍏；二是🥻👞💛，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥑🤍👠，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍌🍒，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💯🥕💞，一是🍍，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👘🍑🍌🍏？笔者认为👘💋👛🍆🍄，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👡，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍒🥝，只是时间上的错配😡💕，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍉🥬🥕🥿。二是Comex铜是否持续高溢价🍊🥿？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍆👘👚，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🤍💞👞，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥦🥒🥕👠，不接受高价位的表现🌽🥬💋👜。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👝，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥕🥿，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🤍👅🤍。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💖，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💔💖，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👝👄😠🍄💞，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场乐观情绪(xu)有所回落，贸易摩擦背(bei)景下美联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。供需基本面来看，铜矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费(fei)创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风(feng)险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜(tong)供需(xu)持续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度(du)，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🍌。更值得一提的是🥿🤬，在今年报告涉及的雇主计划中🍑💗💘，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍💯👝。

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