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2、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月(yue)汽车产(chan)销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直(zhi)接出口(kou)份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较(jiao)小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智(zhi)能化(hua)改造需求持续释放，工(gong)业机(ji)器(qi)人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。