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5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额为(wei) 168.58亿(yi)美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至(zhi) 17.50%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大(da) 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸(mao)易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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