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（三）铝合金：短期淡季效应明显😠，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好🍇👛🥬🥝，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🧅🥕🤍，预计年内小幅过剩 15 万吨🍈。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将(jiang)由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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成份股方(fang)面，际(ji)华集团涨停，内蒙一机(ji)尾(wei)盘回封涨停(ting)，振幅超12%，长城军工7天6板后(hou)再涨(zhang)7.58%。下跌方面(mian)，纳睿雷达(da)、中国海防(fang)跌(die)逾2%居(ju)前。

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绿色经济（01315）公布截至2025年(nian)3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有(you)人应占溢利1542.7万港元，同(tong)比减少15.33%；每股盈利2.51港仙。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍍🥿、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🌽👡🍋👡🎒，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。