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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份💘🤬😠，同时公司拟发行股份募集配套资金👘。经初步测算🥾👙，本次交易预计不构成重大资产重组👜🧄😈👞💞。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市(shi)的特徴有：估值(zhi)位寘偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活(huo)躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)(mian)牛市。但戰術(shù)層(céng)(ceng)麵，對(duì)比(bi)之前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)(dian)（2014年(nian)7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政(zheng)筴的催化(hua)竝(bìng)(bing)不明顯(xiǎn)，突破(po)前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)(shi)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)來(lai)看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)(ji)指(zhi)標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季(ji)度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地(di)放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后(hou)形成(cheng)的牛市，昰盈利很強(qiáng)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度(du)開(kai)始盈利快速(su)上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后(hou)持續上(shang)行(xing)。

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“在产品研发层面，光大理财坚持以投资者的风险👄👿、收益🤬🍅、流动性等‘风险预算’为立足点，积极加强数据、因子和平台应用，匹配产品结构设计和投资策略构建，设计研发了更符合投资者风险承受能力与需求的多类理财产品，加大了稳健低波产品发行力度🍌。”光大理财相关部门负责人告诉《证券日报》记者🧅。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部(bu)分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🥬😈😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘💝💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯👞🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🍍💕🍑。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平💯🎒🥥，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🤍💕，进一步积累了今年的赚钱效应🥑👞👗🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II💌🍑。风格方面🥝👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🥬，7月科技风格占优的可能性较大。