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报告显示👄🍊🍈，这十家企业横跨科技🍆👄🥒、消费、汽车等高增长领域，代表了中国经济的“新动能”——人工智能、自主创新、全球化扩张及服务消费升级💞👛🧅💕💘。公司总市值高达1.6万亿美元，占据MSCI中国指数42%的权重🍉，预计未来两年盈利复合年增长率达13%。

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地产行业能否继续(xu)改善仍存不确定性(xing)。本轮(lun)地产下行周期已经持续较长时间，当前出(chu)现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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“在不确定性中，联邦公(gong)开市场委员会（FOMC）认(ren)为最优路径是保持不变。我(wo)们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于(yu)今年早些时(shi)候的两次降息预期(qi)，而且相当一部分人可能认为根本不需要(yao)降息(xi)。这与市场(chang)定价存(cun)在巨大差距(ju)，市场仍倾向于降息 50 个基点(dian)。鲍威(wei)尔将(jiang)试图在两者之间(jian)找到平衡，承认数据走软，但(dan)强调在政策不确定性下，美联储处(chu)于‘观望’模式(shi)。”

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在齣(chū)蓆(xí)海峽(xiá)論(lùn)罎(tán)大會(huì)髮(fà)(fa)錶(biǎo)(biao)緻辭(cí)時(shí)，***錶示，兩(liǎng)(liang)岸人民之間(jiān)的情感與(yǔ)交流昰(shì)無(wú)灋(fǎ)中斷(duàn)的。任何政治力量都無灋打壓(yā)或(huo)阻(zu)止兩岸民間的真誠(chéng)(cheng)徃(wǎng)來(lái)，更無灋(fa)阻斷兩岸中國(guó)人衕(tòng)根衕源的自然情感。兩岸唯有透過(guò)不間斷的交流與認(rèn)識(shí)，才能(neng)減(jiǎn)少誤(wù)解，避免誤判，建立信(xin)任與共識(shi)，共衕尋(xún)找郃(hé)作與髮展的機(jī)(ji)會。隻有堅(jiān)持兩岸咊(hé)平髮展，在“九二(er)共識”、反對(duì)“**”的共衕基礎(chǔ)上深化郃作、共(gong)謀(móu)未來，兩岸才能夠(gòu)創(chuàng)造齣咊平(ping)雙(shuāng)贏(yíng)跼(jú)麵(miàn)。

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1、欧元区仍缺乏(fa)足够的金融架构或防御能力，而且数据上看，截至2024年底，美(mei)元约占全(quan)球外汇储备的58%。这一比例虽然较十年前下降了10个百分点，但欧元的(de)份额并未从20%左右(you)的水平上升，而(er)是其他货币从(cong)中(zhong)受益。

2、我们推荐海外通(tong)信(xin)板块(kuai)。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑(dui)现年，EPS值得期待；算力需求持续的背(bei)景下，估值有望企稳。我们建议关注四(si)大细分板块：1）低成本(ben)、低功耗的AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现；2）AIDC以太网渗(shen)透(tou)率提升带动以太网生态内(nei)交(jiao)换设备厂商业绩兑现；3）AI芯片需(xu)求驱动800G/1.6T光模块同(tong)步放量；4）关税和宏观经济不确定性下，积(ji)极通(tong)过(guo)分红和股份回购进行股东回报的防御型标的。