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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和(he)EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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