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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对(dui)较高，同(tong)时还因为(wei)渗(shen)透率较低从而(er)具有较(jiao)大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也(ye)说，牛(niu)市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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1、2、需求(qiu)：上(shang)半年下游开工同比变(bian)动不大，且订单无明显(xian)增(zeng)长，说(shuo)明国内需求有压力(li)但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形(xing)成(cheng)重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计下(xia)游制品(pin)对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进(jin)入消(xiao)费旺季，内循环和(he)外循环互补，总需求或仍有支撑。

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