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具体来看🥬👞👚🍇🤍，饮料乳品受益于旺季消费回暖😡🍓💋，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💝🤍💝🍌，5月乳制品产量同比增幅扩大👠💋💔🍒，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🎒，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👢；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💖🍇😠👗🥿，4👿🥿、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🌽💖🤍🍆、定制衣柜等需求明显修复👛，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍒🥻🍒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🎒🥬👡🍏，对业绩形成一定拖累🍍。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👿🥿。

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不過(guò)，業(yè)(ye)界普遍(bian)認(rèn)爲(wèi)，下半(ban)年仍有降(jiang)準降息的可(ke)能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲(wei)“靈(líng)(ling)活把握政筴(cè)實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)(jie)奏”，不代錶(biǎo)三季(ji)度不會(huì)降準降息。降息方(fang)麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高(gao)于自然利(li)率，仍需進(jìn)一(yi)步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會(hui)有(you)1次(ci)至2次(ci)降息，總計調降政筴(ce)利(li)率20箇(gè)基(ji)點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半(ban)年降(jiang)準幅度達(dá)到50箇基點。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表(biao)现“可(ke)圈可点”并大幅(fu)跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次(ci)反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然(ran)底部不断抬升，以及2）表(biao)现过于集中在少数行业甚至个(ge)股且轮(lun)动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收(shou)益(yi)不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确(que)，那么收益将会明显放大(da)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断(duan)业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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