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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水-债务(wu)压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再(zai)通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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