91夜色

我们发现🧡💖💓，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👠、DeepSeek🥑🤍🍄、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👞。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🍍🧡🥔；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🩳🥑💘🍅，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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90年后的今天，换了人间的凉山大地🧅，一条条大路蜿蜒于崇山峻岭间🥝，一座座民居依山傍水、错落有致。在党组织的带领下👠😡🍄🍌，各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起，互帮互助、携手奋进🥦👙，共同绘就乡村振兴新篇章。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👡🩲🍏，但5💛💝👄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍆💞💗。结合工业企业盈利💔、库存周期💔、合同负债增速🥭🍊🧅🥒🤍、二季度行业中观景气度等维度👝🩳👿🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡，半导体、光学光电子、消费电子🎒、运营商🍎🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🧅🩰🥔🥾，业绩有望改善😈🍆；2）中游制造领域🧡💖，部分领域景气度有所回暖🍈🩱🌽🤬，中报盈利或有改善，如汽车💓👚🩰😻、光伏、自动化设备等🥭🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑🍄💕🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖🌽，其中饮料乳品、农副产品🍊🩱🥻🍓、家电、家具、饰品🩱🩲👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕🥒、燃气、电力🍓👙🍆、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😻。

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从累计“失血”规模看(kan)，2017-2024年间，至纯科技经营性现金流(liu)净(jing)额累计为-27.86亿元，其惨烈(lie)程(cheng)度远超同业公司。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能👛、创新药😠💯👅、智能驾驶🍌、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥿👅👘🥿，包括潮玩😻、黄金首饰🍍、国潮品牌等；三是高股息资产🥾🩱，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👄🥦🥑，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍑🥬，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍎，建议适度进行逆向布局🧄。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金(jin)刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日(ri)与江苏***大数据有限(xian)公司（以下简称“算力客户”）签订(ding)《智算中心(xin)多元算力服务(wu)项目之(zhi)服务(wu)协议》，由金刚数智向算力客户提供算(suan)力服务，合同含(han)税总金额(e)3.99亿元，服务期限(xian)5年，按(an)月度支付算力(li)服务费(fei)用。上述合(he)同(tong)属(shu)于公司(si)日常经(jing)营(ying)性重大合同，该合同(tong)的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。