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根据声明，加(jia)拿大取消数(shu)字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判(pan)。加拿大总(zong)理卡尼与美国总统特(te)朗普一致(zhi)同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前(qian)达(da)成协议。

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进入7月后🍑，综合业绩披露期效应🍑、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🍌🍌🍍🥾，成长价值或相对均衡🥥👗👢💝。具体来说，第一，从历史来看🍄👛🍆，近十年7月市场风格相对均衡💖👞🥔，大盘风格略占优🍇💋🩳💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅💯🌽。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒💯🥦🥑，市场风险偏好整体回暖🍄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节(jie)性效(xiao)应，每(mei)个月的(de)行业有(you)一定(ding)的季节性，也可以作为行业选择的参考(kao)。每年7月，相(xiang)对较高(gao)概率出现超(chao)额收益的行业主(zhu)要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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