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在“电风扇”式的轮动行情中🥭，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥦💖🥾💖🥭、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍋🥕🥥。以创新药为例🩳👅👢🌽💘，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥥，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👙，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥭🍒，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👞🥑👄🍊，板块中枢上移😈👛💖，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍒😡👘🩳。但对于重视时间成本的投资者而言🧄，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💌🥝，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🩱。同时🩱🎒🌽💟，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍓🧡😻。从近期算力通信🥝、传媒修复💓🍏、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💞💔👢，部分资金已经有意愿进行高切低。

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从产业技术端看👘👡，有机构指出💛💝，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升👙🍇，推动金融科技快速增长。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会(hui)逐步(bu)到来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司(si)相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行(xing)业的中长(zhang)期配置偏好(hao)或逐步提升。

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一方麵(miàn)，股權(quán)集中有助(zhu)于(yu)公司(si)決(jué)筴(cè)的高傚(xiào)執行，推動(dòng)公司戰(zhàn)畧(lüè)的快速實(shí)(shi)施；另一方麵，若控股股東(dōng)的決筴齣(chū)現(xiàn)失誤(wù)，可能會(huì)給(gěi)公司咊(hé)其他(ta)股東帶(dài)來(lái)較(jiào)大風(fēng)險(xiǎn)。此外，控股股東的利益可能與(yǔ)(yu)其他股東不完全一緻，存在控(kong)股股東爲(wèi)自身利益損(sǔn)害其他股東權益的可能(neng)性(xing)。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影(ying)响，全球资金风险偏好降低，A股科技(ji)悉数回调。金融科技板块震荡(dang)走低，成份(fen)股跌多涨少，共计8股逆市(shi)上涨，其中四方精创领(ling)涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股(gu)份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近跌停，兆日科技(ji)、东信和平(ping)、恒银股份等跌(die)超6%。

2、中国创新药企以一系列亿美元级别授权(quan)交易、成(cheng)功IPO和强劲研发(fa)管线点燃了投(tou)资热情，正在迎来自己(ji)的“DeepSeek时刻”。