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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态💖🍏🍅。硅业分会称💝🥦，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🍄👛，后续供应存在不确定性🌽🍉👅🌽🧄。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续💘🥔😡。（2）消费上看，光伏抢装潮结束💌👙🤬，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快💔💖💋。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👡🍎，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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贵金属板块，由于二季度俄乌💌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🧄💞🥕，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥦，同时供给刚性👢，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥔，价格上行有望带动中报业绩改善💛🤬。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社(she)会零售(shou)商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定(ding)，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增(zeng)速(su)有望保持稳定。预计半(ban)年报上市公司收入(ru)和利润增速仍保持(chi)小幅边际改善的态势。

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7、觀(guān)(guan)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下(xia)半年(nian)也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位(wei)但難(nán)以扭轉過(guò)(guo)賸(shèng)狀態(tài)，純(chun)堿供需(xu)失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步(bu)深化(hua)。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)(wu)産能退(tui)齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加(jia)劇(jù)的(de)情況(kuàng)下昰(shì)否存在(zai)企業減産現(xiàn)(xian)象需要重點關(guān)註，另需關註(zhu)下半年昰否存在環(huán)保限産等(deng)外界囙(yīn)素對(duì)生産(chan)的影響(xiǎng)。

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1、此前，共和党人(ren)试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则(ze)仅需 51 票简单多数，可(ke)避开(kai)民主党(dang)人阻挠议事），在此背景下，对参议院议事规则专家的关注愈发(fa)凸显。

2、然而单纯计算交易占比的缺陷(xian)比较明显，毕竟无法(fa)回答“多高算高(gao)”的问题。因此我们进一步(bu)计(ji)算了这一(yi)成交占(zhan)比2024年以来的历史(shi)分位以及(ji)对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的(de)情(qing)况。我们看到包括(kuo)港股新消费、创新药、非(fei)银与互联网等板块均在去年(nian)924至今触及(ji)过100%的分位(wei)数(shu)，并且在触及100%分(fen)位数后往往也(ye)对应着(zhe)成交与市值对比的(de)阶段性高点。以港股非(fei)银板块为例，去年924政策转(zhuan)向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明(ming)显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。