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吃喝板块近期持续回调💯🥔💯👢，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥾👜🥿💛🌽，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥒👙。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💞🍒👅👙，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💔🧡👝，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🧡🩱👗，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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阿拉格齐是(shi)15日(ri)在(zai)外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述(shu)表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核设(she)施在内的多个目标(biao)的袭(xi)击是违反国(guo)际法的、极其严重的罪行，这是(shi)以色(se)列继在(zai)加沙地(di)带的所(suo)作所为(wei)以后(hou)，“在国际法上越过了新的(de)红线”。

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1、二👠👙、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💌👄。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💔🥿，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👘😻🍎💛💔。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👄、市场上涨后🥕🥬🥭，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

2、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经(jing)济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债(zhai)利(li)率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看(kan)，美(mei)元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美(mei)国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。