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OMOWAY 研发中心大概 50 多人，大概分为车企💋🍋🧡、两轮车的和互联网背景三类🥝🍄👛。核心管理者大多来自小鹏汽车🥔，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号员工🥬👅🍍，设计负责人张利华是小鹏造型总监🍍🥾🍄🥾、P7 设计总监，嵌入式硬件💕🍈、供应链的负责人也都出自小鹏👚👢。供应链负责人是位女士🍅，“女性面临的诱惑更少”。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰(shi)正曏(xiang)囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱(ruo)美元週(zhou)期下(xia)A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🧄。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍆🤍👿、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍄🍎🧅，特朗普访华预期等因素叠加🩳🍎🍄，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥭🥭💛，险资资金入市进程也可能有所提速🥔💝🎒👿；但ETF🥥💘、外资未有明显增量🥭🧡。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🩰👜🍌，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🎒👘😡，带动通胀预期下降🍓🥥，流动性环境改善🧡😡🍄，全球权益资产价格上涨；另一方面👜🧡，特朗普近期在外交政策上的表态🩳🎒，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥥🥻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧄🍈👛🧄，故近期美元资产回流，美股强于欧股👞🍈👢🍏、黄金走弱、美债收益率回落💋💛🍌，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧅👜，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥒🧄💝，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、基金业协会最新数据显示💝💖，截至2025年5月💘💞🧄💯，私募基金管理规模5.54万亿元👘🥔😻，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

2、地缘层面，美国总统(tong)特朗普显然对哈(ha)梅内(nei)伊宣称(cheng)美国在(zai)这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他(ta)认为伊朗(lang)已经筋疲力尽了，以色(se)列也是，这(zhe)跟市场的判断基本一致，经历了这次(ci)隔空对轰以伊双方应该都意识(shi)到了自身的局限性，短期(qi)内以伊双(shuang)方均需要休养(yang)生(sheng)息，这会给中东(dong)地区带来(lai)一定(ding)的平静期，只(zhi)是这个平静(jing)期预(yu)计不会(hui)很(hen)长 。特朗普再次强(qiang)调了若伊(yi)朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行(xing)空袭，并声称伊朗威胁到了他的生(sheng)命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗(lang)）制裁的(de)工作。国际原子能机构总干事格罗西日(ri)前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个(ge)核设施(shi)在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西(xi)表示(shi)，情报显示(shi)，伊朗的核设(she)施(shi)遭袭后受到严重破坏，但并(bing)非完全破坏。伊朗仍具备相(xiang)关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产(chan)出浓缩(suo)铀。