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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风(feng)险较(jiao)小，外需维持(chi)韧性(xing)增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改(gai)善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业(ye)机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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6月美联储降息预期(qi)有所(suo)升温，美元指数(shu)下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日(ri)均成(cheng)交额(e)从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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2009年7月，原銀(yín)監(jiān)會(huì)(hui)公佈(bù)《消費(fèi)金螎(róng)公司(si)試(shì)點(diǎn)筦(guǎn)理辦(bàn)灋(fǎ)》，在北(bei)京、天津、上海、成都啟(qǐ)動(dòng)消費金螎公司試點(dian)讅(shěn)批工作(zuo)。2010年初(chu)，北銀、中銀、錦(jǐn)程咊(hé)捷信四傢(jiā)消費金(jin)螎公司穫(huò)批，衕(tòng)年這(zhè)四傢公司相繼(jì)開(kāi)(kai)業(yè)，標(biāo)誌(zhi)着消費金螎公司在中國(guó)正式“破氷(bīng)”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏🍓。具体来说🥿💔，第一，从历史来看😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌💗💖🥕。第二，外部流动性方面💘🥒😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞💔💔🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒🍌🥥😻👛，市场交易和增量资金层面🩱🍇👜，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨👘👞，市场风险偏好整体回暖🥔。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞👝🩳🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔👗。我们参考工业企业盈利🍈🥻💋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔👜🍆。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍅🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥭🌽、机械（自动化设备）👜🥭、医药生物（化学制药）、国防军工🥒🍆、有色金属（工业金属、贵金属💕👅🍏👿、小金属）💌、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡、国产算力、非银金融、国防军工🧡👚、创新药💓。

2、在开源(yuan)证券看来，北交所(suo)保荐上市业务是公司的优势业务，随(sui)着公司在(zai)北交所业务(wu)领(ling)域的客户和品牌积累，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展。