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下跌中的(de)回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠加国内经济下(xia)行压力加(jia)大，外资加(jia)速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指数和美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股(gu)更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发(fa)美(mei)元进(jin)一步走弱。

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