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对此🥒🍅🎒🍅，Kanvea表示🌽💟🧄👢，在“最初的袭击中🍈，以色列避免了能源目标” 但在以色列袭击了伊朗两座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气炼油厂后，这种情况已不再成立🩳💟🍈，这显然是局势升级的信号🧅💖👞🍄，表明以色列现在正有针对性地打击伊朗的能源基础设施。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统(tong)一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域(yu)来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度(du)分歧最(zui)近(jin)一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉(la)大，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下(xia)滑、竞(jing)争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧(jiu)摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压(ya)力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回(hui)暖(nuan)态势。

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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年👡👗，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几🍑🍎，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT💔🍓😡👜。银行凭借长期稳健的超额收益🍏😠💔，使其成为防御性底仓的优选。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥑🥭，关注后续降准降息节奏及幅度😈。由于A股较港股散户投资者占比更高🍒🥕🥻👜，因此对流动性和资金变化更为敏感💌🧡👚🩱，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍋🍍🥕。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🌽🍅🥭，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💔。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🥿、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍊，15年上半年货币宽松力度进一步增大💞，央行2、4月两次降准，3💔🥾🍉🥾、5月两次降息🍄；地产方面🥭👡，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥭，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍏，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💗，中美贸易摩擦进入缓和阶段😡💓；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💘👝💔🥑🥑，推动了宽货币向宽信用的传导🥦🩲🥥，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥻。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👄🍈💯🍅。当前来看💞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍌💟👛🍋，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👝🩳🍒👿，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💖。

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1、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为(wei)2014.6.30，发布(bu)日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分(fen)别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文中指数成份股仅(jin)作(zuo)展示(shi)，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不(bu)代(dai)表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交(jiao)易动(dong)向。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风(feng)险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者。任何在本(ben)文出现的(de)信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作(zuo)为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未(wei)来表现，基(ji)金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资(zi)须(xu)谨慎。

2、值得关注的是，在能源领域，2024年，公司拓展了高功率电源产品。公司的(de)高功率电(dian)源产品为开关电(dian)源产品，在应用领域上属于服务器电源。