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作为人保养老的创始团队核心成员，现年60周岁的张海波正以党委书记👘🥥🩳、执行董事、总裁的多重身份引领公司发展，同时身兼首席风险官与首席合规官要职🍈。

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5月底以来🧡👝，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🥔😈👅。近期以传媒🤬、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍇🧄；关税影响有限🥔👿🍋。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👠🍄🤍🍌，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💞👠，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下👙💌🌽🍄，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍅，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💝，需要承担的关税有限👅；且企业大多定价权较强🥻💯👄，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥬👜，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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中东局势本周急剧升(sheng)温。6月13日，以色列对伊朗(lang)核设施发动(dong)空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨(zhang)超5%，创(chuang)下近三个月来最大单(dan)日盘中涨幅(fu)。这一(yi)突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳(tiao)水，避险资产黄金价格快(kuai)速上涨。市场分析师普遍(bian)认为，此次事件不仅推高了短期油价(jia)，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为(wei)霍尔木(mu)兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若(ruo)冲突(tu)持续升级，油(you)价可能突破100美元/桶的心理关口(kou)。

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1、据媒体报道(dao)，GPU在通(tong)用加速计算场景具备优势，但在特定场景下存在(zai)成本昂贵、功耗高等难题，这也让需求(qiu)方寻求其他类型的芯片作为支(zhi)撑。定制化的(de)ASIC芯(xin)片成为备受关注的落(luo)点(dian)。近日英伟达推出NVLink Fusion，直指博(bo)通的高成长型市场(chang)：AI定制芯片。这也意味着ASIC芯片(pian)市场有新的加入者。

2、银行(xing)ETF（512800）基(ji)金经(jing)理助理(li)张放：招行(xing)和平安银行(xing)的房地产敞口风险尚(shang)未(wei)构成系(xi)统性威胁，但需持续跟踪政(zheng)策效果及居民端偿债能力(li)变化。