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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍒🩳🥑，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”😈，关注后续降准降息节奏及幅度💓👢。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🩳🥒🥬。之后的收敛主要来自政策催化🤬💕，包括货币宽松、地产放松🍓💖🧄👞、 “互联网+”产业政策催化🌽。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥾👘，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💛🍎、5月两次降息；地产方面🍊👛🩱🥻，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥔🤍💞，14年9月央行明确放松首套房认购标准💝🍑；产业政策方面👝，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👠，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👜🥥🍉。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👙👄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💘🥦🩲，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💕💌😡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩱🧡💖😈💗。2/15👠🥑🧅🧄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💔🥝💝🥕，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💞👗🍊。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💗🥭，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩰👜👛🥦🍍，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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据财联社报道，近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告💘👛。刘劲津指出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善🍏🍑💗。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💋🍉，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👢💞💖。之所以这样🍉👞👠，一方面是因为🍑😈🤍💝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👙🍊🍆🤬💖。另一方面，25年7月前👅😻😠🧅💘、25年剩余时间以及2026年😻🍈💛，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👡🩱，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥕。这种情况下🩱，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💌👡💘👘。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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油气(qi)方面，与油价高(gao)相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨(zhang)停(ting)，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随(sui)着(zhe)场内价格走高，投资者需特(te)别(bie)注意溢价(jia)风险）；黄金方面(mian)，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙(long)头ETF（159876）盘(pan)中数度逆市翻红。

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1、相较于传统线下消费，网络消费流量日益增大、势头更加强劲🍑👚👗🩳。但是，消费者通过在线方式消费时，由于通常难以对商品进行现实体验，故消费决策、消费意愿容易受到影响和抑制🍍💔🩳，消费后也容易产生争议和纠纷。比如：

2、6月8日，欢牛蛋糕屋官方回应称“我们没跑路”🥻🍏💛。文章中，欢牛蛋糕屋称，“欢牛没跑路，我们还在，也还想做好👛🍓🩰。只要你愿意再吃一口🎒，我们就愿意认真地做给你。”