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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是(shi)人民(min)币的不断升值。我(wo)们在近(jin)期报告中反复强(qiang)调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走(zou)势在(zai)绝大多(duo)数时间(jian)内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变(bian)量。结(jie)构上也同(tong)样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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5月民航正班客(ke)座率为84.6%，当月(yue)环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱(xiang)吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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6月9日，泸州银行再次公告👿😻，该行将于6月30日召开2024年股东大会👘🥝、2025年第一次内资股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议，审议包括2024年度报告等在内的普通决议案，以及包括上述增发H股等在内的特别决议案。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💟💛，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍒👅🩱，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍌，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💯🍒💗，市场快速消化中美关税战的预期🩳💋💝，辅以国家队积极稳市场🤬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥭。

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1、我们(men)在报告《司空见惯叙指标——技(ji)术形态选股(gu)系列报告之(zhi)五(wu)》中讨论过八(ba)均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋(qu)势(shi)状(zhuang)态进行判断(duan)。我们将八(ba)均线(xian)区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均(jun)线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋(fu)值为1。通过这种划分，指标值(zhi)状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍈。2025年6月11-12日🥔，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🩱🍑。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💗🥕，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍇💔😡，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍓👜，且具备突出的价格优势🥕。在服务升级层面💝💕🥕👙，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👝，全力助推Agent开发与应用🌽👞🍅🍊🧄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💟。