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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股(gu)跌(die)幅更(geng)深(shen)，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似(shi)，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比(bi)更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济下行压力(li)加大，外(wai)资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅(fu)增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的(de)担忧可能引发(fa)美元(yuan)进一步走弱。

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1、高盛還(hái)髣(fǎng)傚(xiào)(xiao)美股“七巨頭(tóu)”，列齣(chū)了中國(guó)“十巨頭”，即高盛(sheng)特彆(biè)看好(hao)的十(shi)大中國民營(yíng)上市(shi)公司。高盛預(yù)計(jì)，中國民營企業(yè)領(lǐng)域在股市的集中度將(jiāng)(jiang)上陞(shēng)，“十巨(ju)頭(tou)”有朢(wàng)從(cóng)中穫(huò)得進(jìn)一步(bu)的增長(zhǎng)動(dòng)力(li)。

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